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礼来交出了一(yi)份(fen)亮眼的Q2财报，但与此同(tong)时公布(bu)的减肥口服药效果不及(ji)预期，引发股价盘前重(zhong)挫12%。
周四，礼来公布(bu)了Q2业绩，
具体(ti)财务显示：
- Q2营(ying)收(shou)155.6亿美元，同(tong)比增(zeng)长(chang)38%，超(chao)出市场预期的147亿美元，首要(yao)由Zepbound和Mounjaro销量(liang)增(zeng)长(chang)驱动
- 报告EPS为6.29美元，同(tong)比增(zeng)长(chang)92%；非GAAP EPS为6.31美元，上(shang)年同(tong)期的3.92美元，同(tong)比增(zeng)长(chang)61%
- 毛(mao)利率84.3%，同(tong)比提升3.5个百分(fen)点，受(shou)害于临盆本钱改进和产品结构优化
- 基于强劲的业绩显示，公司上(shang)调(diao)全财年营(ying)收(shou)预期至600亿-620亿美元，此前预期为580亿-610亿美元。
核心营(ying)业希望：
- Mounjaro全球营(ying)收(shou)52亿美元，同(tong)比增(zeng)长(chang)68%；美国市场33亿美元，外洋市场19亿美元
- Zepbound美公营(ying)收(shou)33.8亿美元，同(tong)比暴增(zeng)172%，需求(qiu)强劲但代(dai)价承压
- Verzenio营(ying)收(shou)14.9亿美元，同(tong)比增(zeng)长(chang)12%，保持(chi)波动增(zeng)长(chang)
然而，礼来实验性减肥药丸orforglipron正在(zai)三期临床试验中仅(jin)赞助患者减重(zhong)约11%，低于华尔街预期，引发投资(zi)者失望情绪。该结果远逊于诺和诺德Wegovy注(zhu)射剂(ji)14%-15%的减重(zhong)效果。
消息公布(bu)后，礼来股价正在(zai)周四纽约盘前交易中暴跌超(chao)12%。如果这种跌势(shi)持(chi)续(xu)到开盘，那末(mo)这将是自2000年8月9日暴跌29%以来的最大单日跌幅。 比拟之下，合作敌手诺和诺德股价正在(zai)哥本哈(ha)根交易所大涨8.4%，创近四个月来最大涨幅。
营(ying)收(shou)增(zeng)长(chang)强劲，但代(dai)价压力显现(xian)，上(shang)调(diao)整年指引
155.6亿美元的季(ji)度营(ying)收(shou)确切令人印(yin)象深刻，38%的同(tong)比增(zeng)长(chang)首要(yao)得(de)益(yi)于42%的销量(liang)增(zeng)长(chang)。然而，代(dai)价因素拖累了6个百分(fen)点的增(zeng)长(chang)，正在(zai)美国市场，这种代(dai)价压力越发显着(zhe)，代(dai)价下降了8个百分(fen)点。
这种代(dai)价下滑首要(yao)来自于公司的两大明(ming)星产品——Zepbound和Mounjaro。固然需求(qiu)依然强劲，但保险公司和政府医保项目显然正在(zai)代(dai)价谈判中变得(de)越发强硬(ying)。这可(ke)能预示着(zhe)GLP-1药物市场的合作款式正正在(zai)发生玄(xuan)妙变更(geng)。
减肥药营(ying)业方面，Mounjaro的显示相对稳健(jian)，全球营(ying)收(shou)52亿美元，增(zeng)长(chang)68%。特别值得(de)注(zhu)重(zhong)的是其(qi)外洋市场的爆(bao)发式增(zeng)长(chang)，从去年同(tong)期的6.77亿美元跃升至19亿美元，几(ji)乎(hu)翻了三倍。这首要(yao)得(de)益(yi)于新市场准入和销量(liang)增(zeng)长(chang)。
Zepbound则呈现(xian)出典范的新产品增(zeng)长(chang)曲(qu)线，营(ying)收(shou)33.8亿美元，同(tong)比暴增(zeng)172%。但这种增(zeng)长(chang)很(hen)大程度上(shang)建立正在(zai)基数较(jiao)低的底子上(shang)，而且同(tong)样面临代(dai)价压力。两款产品合计孝敬了超(chao)过85亿美元营(ying)收(shou)，占总营(ying)收(shou)的55%。
值得(de)一(yi)提的是，研发费用支(zhi)出增(zeng)至 33.4 亿美元，同(tong)比增(zeng)长(chang) 23%，略高(gao)于32亿美元的预期，注(zhu)解正在(zai)管线开辟方面继承保持(chi)高(gao)投资(zi)趋势(shi)。
此外，公司将2025年整年营(ying)收(shou)指引上(shang)调(diao)15亿美元至600-620亿美元区间，这显示出管理层对营(ying)业前景的信心。EPS指引也响应上(shang)调(diao)至报告基准下的20.85-22.10美元。但是，税率指引从17%上(shang)调(diao)至19%，这反映(ying)了美国税收(shou)政策变更(geng)的影响。
礼来减肥药丸三期试验结果不及(ji)预期
礼来公司实验性减肥药丸orforglipron正在(zai)枢纽三期试验中赞助患者减重(zhong)约11%，低于华尔街预期，为明(ming)年减肥药市场新增(zeng)合作者设定基调(diao)。
据彭博报道，该试验结果落正在(zai)华尔街预期的低端区间。投资(zi)者原本希望orforglipron能够匹敌诺和诺德的重(zhong)磅减肥针剂(ji)Wegovy的疗效，后者正在(zai)枢纽试验中赞助用户减重(zhong)14%-15%。
但肥胖症医生Katherine Saunders表示，只要(yao)药物安全有效，医生就会开具处方，无论是否(fou)达到投资(zi)者期望的减重(zhong)基准。该药物无望明(ming)年上(shang)市，为预计到2030年将增(zeng)长(chang)至950亿美元的减肥药市场提供更(geng)自制的口服选择。
礼来计划年底前向监管机构提交这项触及(ji)超(chao)过3100名成人的18个月试验结果请求(qiu)批(pi)准。公司已为预期需求(qiu)进行"大量(liang)投资(zi)"，包括贮备代(dai)价至少6亿美元的药丸和质料。
orforglipron最常见反作用为恶心、呕吐和腹泻，发生率与现(xian)有GLP-1类药物相似(si)。值得(de)注(zhu)重(zhong)的是，orforglipron未引发肝脏问(wen)题，这是其(qi)他正在(zai)研减肥药丸的一(yi)个担忧。约10%的患者因反作用加入试验。
该药物比礼来的Zepbound注(zhu)射剂(ji)更(geng)易临盆，预计将为患者提供更(geng)自制的选择。正在(zai)orforglipron的初期试验中，2型糖尿病患者正在(zai)40周内减重(zhong)7.6%，血糖程度也有所下降。
固然礼来和诺和诺德的注(zhu)射剂(ji)已完全转变肥胖症治疗体(ti)式格局，但投资(zi)者以为药丸是触达更(geng)多患者的枢纽，该市场预计到2030年将增(zeng)长(chang)至950亿美元。然而，口服减肥药的迷信研发充斥挑战。辉瑞和阿(a)斯利康等公司正在(zai)竞相开辟强效药丸的过程当(dang)中都(dou)遭遇挫折。
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