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6月最后一天，军工(gong)股全线大爆发。
包含军工(gong)信息化、航母、航空、航天等多个军工(gong)观点大涨，涌现多股涨停潮。
个中，全市场(chang)军工(gong)含量最高的航空航天ETF(159227)今日(ri)大涨5.2%，实现六连(lian)阳，近6个交易日(ri)涨超12.6%，净(jing)值创上(shang)市以来新高。
自(zi)6月中旬以来，军工(gong)板块一路强势，甚至涌现个股“9天7板”，成功翻倍。
从资金面上(shang)看，主力(li)资金大肆涌入国防(fang)军工(gong)板块，停止发稿，净(jing)买入超92亿元，断层第一。
今年上(shang)半年，A股行业(ye)指数涨幅榜(bang)中，军工(gong)突入前三甲(jia)。
到(dao)底军工(gong)的强势行情，能不(bu)克不(bu)及(ji)持续下去？
01短时(shi)间催化
军工(gong)股持续爆发，是表里因素共振的结果。
内因，有"9.3阅兵"、“十四五”收官。
6月24日(ri)，国新办发布(bu)会确认，“中国人民抗日(ri)战争暨天下反法西斯战争胜利(li) 80 周年怀念活动”将在9月3日(ri)进行阅兵。
参阅的所有设备均为国产现役主战设备，在展示新一代传统武器设备的基础上(shang)，也安排部份无人智能、水下作(zuo)战、网电攻防(fang)、高超声速等新型作(zuo)战气力(li)参阅。
同时(shi)，军工(gong)板块的逆(ni)周期效应也正显现。
2023年以来，军工(gong)行业(ye)基本面受到(dao)人事调整等因素影响，订单延后，行业(ye)景气度下滑。而在当下时(shi)点，“十四五”设计进入最后一年，军工(gong)行业(ye)扰动因素已基本消除(chu)，下游需求呈恢复性增进。
外因，天然是地缘局势持续动乱。
伊以刚刚开火，特朗普(pu)近来又预告(gao)：烽火可能重燃。他(ta)还表示，如有必(bi)要(yao)将思量再次轰炸伊朗。而伊朗方面则表示，若侵略再次发生，伊朗将予以更强有力(li)的反击。
同时(shi)，俄乌又起新战事。
周末，俄罗斯对(dui)乌全境(jing)发动"最大规模空袭(xi)"。
据乌军声明(ming)称，此次突击规模庞大，俄军动用了各种类型的导弹和无人机，合计超过500个空中目标。俄罗斯还表示，近期不(bu)会与乌方会谈。
而乌军的阻(zu)挡行动中，飞行员马克西姆(mu)·乌斯季缅科(ke)驾驶F-16战机被俄无人机击中，战机坠(zhui)毁，飞行员身亡。
作(zuo)为本月最热的板块，军工(gong)的热度尚(shang)看不(bu)到(dao)猬缩的迹象，有机构估计，军工(gong)在即将到(dao)来的三季度，仍然是市场(chang)的重心之一。
申万(wan)宏源认为，随着全球地缘政治变化加重，全球军贸需求不(bu)断扩展，叠加"9.3阅兵"引发市场(chang)存(cun)眷，不(bu)只是感情催化，更可以通过个中新设备展示匹配"十五五"规划，连(lian)系军队(dui)换装大周期和军贸新款式(shi)，军工(gong)无望实现基本面和行业(ye)估值双击，建议持续加大军工(gong)存(cun)眷度。
02中长期趋势
军工(gong)板块能够持续炽热，除(chu)了短时(shi)间催化，中长期的趋势也是必(bi)弗(fu)成少的。
个中一个，是我们(men)国家对(dui)行业(ye)的中长期发展供应的明(ming)白指引：
2035年基本实现国防(fang)和军队(dui)古代化，2050年把人民军队(dui)全面建成天下一流军队(dui)。
这个指引，也为军工(gong)板块供应了长期的增进空间以及(ji)增进确定性。
从权威统计数据上(shang)看，2024年我国国防(fang)预算占GDP比(bi)重约(yue)1.32%，远低于美国的3.5%和俄罗斯的4.1%，也低于印(yin)度2.5%，以及(ji)全球均值2.2%，增进空间是明(ming)白存(cun)在的。
假定到(dao)2035年，我国达到(dao)2.2%的国际平均水平，对(dui)应的军工(gong)行业(ye)的年均增进率约(yue)8-10%。
更宏观的中长期趋势，在于全球军费开支的增进。
不(bu)久前刚结束的北约(yue)峰会，成员国（西班牙(ya)有异议）都原则上(shang)同意将军费开支占GDP的比(bi)重，由本来的2%增加到(dao)5%。
凭(ping)据北约(yue)官网预估数据，2024年北约(yue)32个成员国的GDP总量是53.9万(wan)亿美圆，也就是说在2035年前，北约(yue)一共要(yao)增加2.7万(wan)亿美圆军费。
北约(yue)的军费占全球的比(bi)例(li)超过一半，它增加军费开支，其他(ta)国家、地区(qu)或只能被动跟随。
这也是多家机构发表对(dui)于军工(gong)板块的悲寓目法的核心缘故原由，如华西证(zheng)券就认为，全球范围内，新型高科(ke)技军工(gong)资产都将迎来价(jia)值重估。
这一中长期趋势，另有机遇发生一个新逻辑：军贸出口。
统计数据显示，客岁我国军贸出口占全球的比(bi)重仅仅是2.88%、排在第十，排名第一的美国占比(bi)将近38%。
但近期的印(yin)巴冲突、巴黎航展，国产的军工(gong)产品（如战斗机）都有不(bu)俗的显示，并(bing)引发全球存(cun)眷，随着我们(men)的军工(gong)技能越来越被国际上(shang)认可，军贸极可能作(zuo)为新的增进极、打开军工(gong)行业(ye)的天花板，进而提升军工(gong)板块的毛利(li)率、净(jing)利(li)率以及(ji)整体估值。
实际上(shang)，以上(shang)说的种种趋势，已经渐渐体现到(dao)军工(gong)企(qi)业(ye)的财政数据中。
今年一季度，军工(gong)行业(ye)整体的预付账款超过720亿，同比(bi)增进8.31%，备产备货需求旺(wang)盛；毛利(li)率与净(jing)利(li)率环(huan)比(bi)都有显著(zhu)提升，企(qi)业(ye)盈利(li)能力(li)在持续修复。
也有机构对(dui)于即将开始的中报季连(lian)结悲寓目法，估计2025H1军工(gong)板块净(jing)利(li)润增速超25%，导弹、航空等细分(fen)领域可能超预期。
别的，一些长线资金的增配，也证(zheng)明(ming)市场(chang)越来越认可军工(gong)板块的中长期增进逻辑。
凭(ping)据Wind数据，公募基金2024Q4军工(gong)持仓占比(bi)3.57%，2025Q1进一步提升到(dao)3.82%，环(huan)比(bi)增加0.25个百分(fen)点，超配1.12个百分(fen)点（标配比(bi)例(li)为2.7%），持仓市值达到(dao)1486亿元，创历史新高。
凭(ping)据2025年6月最新数据，中航光电外资持股比(bi)例(li)达8.2%，同样创历史新高，个中北向资金5.3%（深股通）、QFII/RQFII 2.9%，持仓机构包含挪威央行（1.2%）、摩根(gen)士(shi)丹利(li)（0.9%）、高盛亚(ya)洲（0.7%），显示外资对(dui)于军工(gong)板块的悲观态度。
03一个重要(yao)细分(fen)偏向
这里要(yao)重点说起一个军工(gong)的细分(fen)--航空航天板块。
这个板块热度非常高，一些交易数据也有体现。如前文提到(dao)的航空航天ETF(159227)，近6个交易日(ri)涨超12%，净(jing)值创上(shang)市以来新高，显着跑赢市场(chang)主要(yao)指数。
之所以这么热，除(chu)了大家熟知的印(yin)巴空战、巴黎航展，从持续了3年多的俄乌冲突中，也可以略见一二(er)。
常常留意俄乌战事的人，都会有这样一个感受：乌方越来越多的攻击，交给了无人机，不(bu)论(lun)是对(dui)常规目标的攻击，照样对(dui)重大战略目标的偷袭(xi)，像原先巴赫穆特那种肉搏战，几(ji)乎(hu)没了踪影。
毫无疑问，这是一种新型的作(zuo)战方式(shi)，准确地说，是“无人机+信息化”的作(zuo)战方式(shi)，这种方式(shi)，无需消耗过量的人力(li)物力(li)，也无非传统战争庞大、臃肿和低效的后勤补给，更不(bu)需要(yao)大笨粗的武器弹药，需要(yao)的，仅仅只是一架又一架，如玩具(ju)板样子的无人机。
固然了，必(bi)弗(fu)成少的配套，是后台壮大的信息化、电子化、收集(ji)化能力(li)，以及(ji)所携带的高精尖弹头。
可以预见的是，这种新型作(zuo)战方式(shi)，极可能会成为将来最主要(yao)的作(zuo)战方式(shi)。
而更加宏大的一个趋势，来自(zi)特朗普(pu)启动的“金穹”项目，固然核生理念是沿袭(xi)1980年代里根(gen)的“星球大战”设计，但不(bu)论(lun)是技能照样投(tou)资，亦或预期结果，都远超里根(gen)。
大型国家要(yao)想切实地实现国家平安，地面、海洋大概已经不(bu)是主战场(chang)，天空乃至外太空才是。而随着特朗普(pu)实施“金穹”项目，无疑会掀起全球范围内（主要(yao)是大国）对(dui)于航空航天领域的投(tou)资潮。
在这一大趋势下，全球范围内，有竞争力(li)的航空航天类资产、上(shang)市公司，无望会成为资金争抢的工(gong)具(ju)。
固然了，对(dui)于普(pu)通投(tou)资者而言，这类高技能领域所需要(yao)的投(tou)资知识、投(tou)资技能是相当高的，而且这些领域固然属于高增进领域，同时(shi)也属于高风险领域。
不(bu)过，好在有有一些投(tou)资工(gong)具(ju)，已经替投(tou)资者做了分(fen)门别类和筛选。
如航空航天ETF(159227)，跟踪的是国证(zheng)航空指数，这个指数是全市场(chang)军工(gong)、无人机、航空航天设备含量最高的指数，军工(gong)行业(ye)占比(bi)超99%、无人机含量达83%、航空航天设备权重算计超71%，成分(fen)股一键打包战斗机产业(ye)链，齐聚中航成飞、中航沈飞、航发动力(li)三大战斗机龙头。
作(zuo)为典型的小(xiao)盘发展指数，指数成分(fen)股市值低于100亿的个数占比(bi)达38%，弹性较(jiao)大。从历史显示看，国证(zheng)航天指数2005年以来年化收益率为20.52%，近一年涨幅为36.6%，高于市场(chang)支流宽基。
航空航天ETF(159227)最新规模2.85亿元，本月以来日(ri)均成交额4934万(wan)元，规模和流动性均位居同指数第一。
04结语(yu)
军工(gong)板块的持续炽热，是“地缘冲突+政策盈余+业(ye)绩反转+市场(chang)偏好”等多重因素配合驱动的结果。
固然，板块快速下跌后，可能面临调整，但以上(shang)因素短时(shi)间看仍然强劲，中长期的投(tou)资逻辑也较(jiao)为清晰，发展空间也较(jiao)为广阔。
如2027年“建军百年”目标下，四代机（歼-20）、航母（004舰）、高超音速导弹等列装加速，市场(chang)规模或达万(wan)亿级；另有中国军贸出口排名升至全球第三，无人机（翼(yi)龙）、舰艇（054A）成主力(li)产品，2025年军贸支出无望冲破千亿元；以及(ji)高空经济（eVTOL）、商业(ye)航天（卫星互联网）、军用AI（智能批(pi)示系统）等新的增进曲线。
这些，都会持续为军工(gong)板块、航空航天板块供应业(ye)绩增进点。
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